Schwerpunkt

Nachfolgeberatung für Unternehmen und Privatpersonen

Die Regelung der Nachfolge im Unternehmens- und Privatbereich gehört zu den wichtigsten – aber auch schwierigsten – Entscheidungen einer Privatperson oder eines Unternehmers und trifft im wahrsten Sinne "mitten ins Herz" der Familie. Bei der Nachfolge innerhalb der Familie geht es nicht nur um einen formalen Aspekt, sondern gerade um Herausforderungen im menschlichen und emotionalen Bereich. Der Wechsel der Generationen ist eine große Aufgabe für jedes Unternehmen – wir helfen Ihnen dabei, die Weichen richtig zu stellen. Nur durch langfristige Planung und eine gute Beratung lässt sich ein Unternehmen erfolgreich von der einen an die nächste Generation übergeben. Die steuerliche Belastung der Übertragung eines Betriebes kann sowohl auf der Seite des Erwerbers als auch auf der Seite des Veräußerers durch geschickte Steuerplanung minimiert werden.

Unser Leistungsspektrum umfasst vor allem:

Nachfolge im Unternehmensbereich

  • Analyse und Dokumentation der rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens
  • Ermittlung der Gestaltungsziele aus Sicht der Gesellschaft und ihrer Anteilseigner
  • Beurteilung gesellschaftsvertraglicher Nachfolgeregelungen auf ihre Eignung zur Zielerreichung
  • Bewertung von Unternehmen, Grundstücken und Gebäuden
  • Optimierung von Gesellschaftsstruktur und Satzung für eine geregelte Nachfolge
  • Beratung bei Umwandlungsvorgängen und Durchführung von Sonderprüfungen
  • Steueroptimale Gestaltung der Nachfolge

Nachfolge im Privatbereich

  • Analyse und Dokumentation der persönlichen und familiären Rahmenbedingungen
  • Ermittlung der Gestaltungsziele aus Sicht der Erblasser und der Erben
  • Beurteilung bestehender Testamente, Patientenverfügungen und Vollmachten
  • Überführung des Privatvermögens in eine für die Nachfolge geeignete Struktur
  • Sicherung von Einfluss und Versorgung der Schenker bei vorweggenommener Erbfolge
  • Gestaltungen zur Abwehr von Pflichtteilsansprüchen sowie zur Vermeidung des Übergangs von Familienvermögen auf unerwünschte Personen
  • Optimierung der Steuerbelastung sowohl in erbschaftsteuerlicher als auch ertragssteuerlicher Hinsicht